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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化,结构上受影响最大的是高位🥻👝🥻、高成交且高度共识的板块,支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹,此类板块接下来更容易出现波动;小票和题材轮动模式的削弱,同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强;另一条值得开始跟踪的线索回到了政策,价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化,但需要耐心等待。整体而言,淡化宏观扰动、回归产业趋势👘🥻、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。
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当下投资者仍应谨慎💋,勿在情绪高点盲目追高🧅🍑。配置上看好三条主线:一是黄金💖🩱🍍🎒👞、稀土、核电设备等安全资产🍒😻🧅💯,建议适度配置并密切关注政策节奏;二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司,兼具主题催化与估值修复逻辑;三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🥭,实现资金避险与低波动配置👘🥿。
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他还指出,如果美联储今年不降息😻,这对除了总统以外的所有人来说都是好消息🍒💖👅,因为这意味着劳动市场依然稳健,美国经济尚未疲软到需要降息的程度。
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