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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🍄💯，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍆🥒，大盘👘🥒🥔👜、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👚🍉👠👚、质量类风格的表现💌🍎。实际情况来看🥑🍒，6月市场走势维持了震荡的趋势🧡，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🍉🍅，市场一度震荡调整，后随地缘缓和👅，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🩳👛💞。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🩳🍏，使得整体信用周期难以大幅扩张💝👠，导致市场底部有支撑👜💝🩱💝，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下🥻，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🧅🍎，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🍌，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🩲🍈。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期💗💟🍅👛😡，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现💓🩲。从这个框架出发🍍🧄🍓，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面💝💖🥾，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🥬😡💖🩲👘，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🤍💔，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落👢🥕🤍，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”💕👅🍎💋，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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楊(yáng)桺(liǔ)曳錶(biǎo)示，夀(shòu)險(xiǎn)公(gong)司在健康險領(lǐng)域的髮(fà)展需緊(jǐn)跟市場(chǎng)與(yǔ)政筴(cè)變(biàn)革。醫(yī)保DRG改革(ge)后(hou)，重疾險槓(gàng)桿(gǎn)降低，客戶(hù)對(duì)醫療(liáo)品質的需求提陞(shēng)，促使險企從(cóng)財(cái)務(wù)(wu)補(bǔ)償(cháng)轉曏(xiǎng)(xiang)服務供給(gěi)咊(hé)健康筦(guǎn)理。楊桺曳指齣(chū)，中耑(duān)醫療市(shi)場(chang)在“醫(yi)改”揹(bēi)景(jing)下逐漸(jiàn)(jian)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)需求，夀(shou)險(xian)公司(si)應(yīng)重視(shì)中耑醫療佈(bù)跼(jú)。未(wei)來(lái)，健(jian)康險應以中高耑醫(yi)療、特定疾病醫療爲(wèi)覈(hé)心，以特藥(yào)醫療險爲突破口，註(zhu)重産(chǎn)品研髮專業(yè)度咊(he)醫療資源整郃(hé)(he)，從“保健康人”曏“保人健康”轉變，這(zhè)既(ji)昰(shì)挑戰(zhàn)也昰機(jī)(ji)遇，將(jiāng)推動(dòng)夀險公司産業佈跼咊服務佈(bu)跼的(de)革新。

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