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1、这一行情持续的时间(jian)长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与(yu)股市泡(pao)沫破裂后，这一区(qu)间震荡的结构行情持(chi)续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门(men)信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的(de)主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的(de)回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现(xian)四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个(ge)月之久的反(fan)弹行情，然而由于没(mei)有彻底(di)解决“去杠杆”的问题反(fan)弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日(ri)本可(ke)支(zhi)配收入(ru)增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏(pian)低背景下，投资和消费业态(tai)均发生模式转变，投资者(zhe)更倾向于寻(xun)找具(ju)有稳定回报或(huo)成长性回报的结构性机会，整体表(biao)现为科技、出海、分红和新消费(fei)跑(pao)赢基准。

2、过去今年7月政治局召(zhao)开后(hou)对(dui)经济的定调(diao)对(dui)于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有(you)所削(xue)弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而(er)稳(wen)定经济预期值得关注。