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陈健玮：在(zai)全球(qiu)主要市场中，港股(gu)估值仍处于较低水平(ping)，并显著(zhu)低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预测市盈率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其(qi)中，银行、电(dian)信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑(su)港股(gu)估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领(ling)域的技术突破，正推动(dong)国际投资者重估港股科技龙(long)头的(de)长期价(jia)值。

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2、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产💕，叠加新投产投放顺利🧡，将陆续看到库存和现货拐点🍋，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨👝🍅，下半年预计将重回过剩逻辑🩰💓🧄。未来的博弈点或更多在于矿价底部💞👜😈🥒。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿😡，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🍎🎒，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后😠👘👄，矿石止跌小幅回升后再度僵持🥕💋💓，由于事件落地进度🍓👠🍒🥒、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性🤍🥑👢，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量💛🍑😻，需要关注仓单回升的节点👅👜🤍💟🍑。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。