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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👝🥦🧅🧄🥦，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🩱🍉💛🥝。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💘😻，ROE增速约为14%😈。相比之下🧄🥬，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👙💗🍏，ROE增速约为11%。因此，我们认为🍒🥕🎒，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥕🤍，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💕💗🥝。

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（本文由江苏振(zhen)泽律师事务所合伙人张(zhang)云律(lv)师供稿，不代表新浪财经的(de)观点。张云律师，江苏振泽律师事务所合伙(huo)人，法学(xue)硕士，对证券金融类法(fa)律有着深(shen)入研究，从事证券诉讼多年，积累大(da)量(liang)为(wei)投资者胜诉获赔案例）（张(zhang)云律师专栏）

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首先从估值角度看😈，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行👢🍎👅、成都银行外💯，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🍍😠。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👘👚😈、消费出口相对强💓、新经济领域热点频出🤬👄🍋🥬，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👄。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💔。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👝。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💔😡。

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1、近期(qi)A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东(dong)局势超市场预(yu)期平(ping)息(xi)，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上(shang)的表态(tai)，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧(you)，而这一点(dian)正(zheng)是一季度部(bu)分资本离开美国避险的主要(yao)原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反(fan)向组合”。美债收益(yi)率(lv)下行和纳斯达克指(zhi)数走(zou)强，不仅从流(liu)动性角度(du)为A股提供支(zhi)撑(cheng)，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

2、发布会上，何涛用智能电动汽车代表汽车 3.0 类比摩托车的发展趋势💯，说 OMOWAY 的愿景是 “为每一种生活带来创新的智能体验”，第一款车具备电子电气架构🩱👝💖🩰💛、物联网生态系统和自动驾驶辅助系统——与中国的智能电车介绍很相似🥥🍍🥿👗🍈。