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从背后因素来看：1、上(shang)涨中(zhong)的追(zhui)赶或(huo)来自货币超预期宽松(song)，A股在上涨中弹性更大，当(dang)前货(huo)币“小(xiao)步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回(hui)归A股较(jiao)港股业绩占(zhan)优，美联(lian)储(chu)加息预期冲(chong)击港股下(xia)跌，当前(qian)关注通(tong)胀回归节奏和美联储降(jiang)息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息(xi)或推迟降(jiang)息(xi)，美元走强，外资流出，外(wai)资持股占比更高的港股(gu)跌幅更深，当前债(zhai)务风险担(dan)忧下，美元走强短期概率不(bu)大。

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然而，矿区天气恶劣，能否保证完(wan)成300天生产存疑。评估报告显示，矿区属北温带大陆性山地气候，冬长夏短，温差大(da)。积雪期180天(tian)（11月初至4月底），积(ji)雪深(shen)度50至100厘米。

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日本股票：日经指数👡、东证指数同美股的正相关或依旧较大，虽然长期趋势向上，但投资仍需要注意节奏💗💞。季节性方面日股在8月左右容易出现下行，此后至年底或将持续回升🧅🍉。另外💔💘🧅，日本央行加息之后的1-2个月之内👘，日股也存在易下跌的特征。行业方面，我们依然偏向内需行业，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色🍋。

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负责人(ren)：这三条路线我们(men)都(dou)持续投入。其中，叠瓦技术是我们的独家专利技术。在BC技术方面(mian)，我们拥有深厚(hou)的积累，是全(quan)球最早投入研(yan)发的企业，未来会重点投入并提升其比重。TOPCon则是行业通用技术。整体而言，技术布局高度以市场为导向，根据需求(qiu)动态调整(zheng)。目(mu)前，BC技术是我们重点投入和看好的方向(xiang)。

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1、人(ren)们普遍预计，总统的关税将提高价(jia)格，减缓(huan)经济增长，这是官员们在上一次会后声明中指出的(de)风险。这(zhe)可能最(zui)终迫使美联储做出一个艰难的选择，因为经济将他(ta)们拉(la)向相反的方向。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核(he)心因宏观因素扰动(dong)市场预期：1）关税冲击下中(zhong)美摩擦存在进一步升级(ji)可能，致使市场风险偏(pian)好受挫；2）关(guan)税(shui)影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市(shi)场不确定性；4）区别(bie)于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在(zai)这些因素的扰动下(xia)，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕(rao)关税冲击(ji)前位置窄幅(fu)震荡，难(nan)以(yi)实现(xian)实(shi)质性突破；同时增量资金匮乏，一个(ge)直观的体现(xian)是融(rong)资余额(e)未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处(chu)于存(cun)量博弈的(de)状(zhuang)态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主(zhu)题轮动仍将持续。