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1、行业(ye)配置：维持哑铃配置(zhi)思路(lu)，红利(li)底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值(zhi)和改革(ge)红利推(tui)升(sheng)估值(zhi)弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延(yan)续改(gai)善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工(gong)业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面(mian)，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两项支(zhi)持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体(ti)设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、从(cong)产业技(ji)术端看(kan)，有机构指出(chu)，金融与AI融合持续深化，随着数字经济发展，金融行业科技投入逐年提升，推动金(jin)融科(ke)技快速增长。