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建议在6~8月的半年报季🍌🍉🍎，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👝🍍💌，算力供应链（AI服务器👘🥒🥑、PCB💛👝、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🌽😡🍉🥑，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😠💔，品类方面建议关注AI眼镜🩳、AI玩具等产品😻🩰🍄🍍；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👗🍇🌽，港股是全球的风险资产的避风港💞👝，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍉🩳😡，但需要耐心等待👙🌽。

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1、中(zhong)美初步达成贸易协议，美墨(mo)接近达成协议(yi)，欧盟关税谈(tan)判有望延期。贸(mao)易框架朝着(zhe)逐渐明朗的方(fang)向推进。然而周五以色列伊朗爆(bao)发冲突，全球资产受冲击。

2、港股生物医药B类股走高🥦，北海康成涨超23%，心玮医疗涨超13%，歌礼制药涨11.86%，云顶新耀、欧康维视生物涨近7%🥔🥻🍆。