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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略💖🥥，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日😈🧅🍇。其中沙特的产能利用率仅为76%🥒，两伊地区为88%🥥👚、87%👙🍆，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看😡🥑🥦，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略💛👜，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复😠🩰🥦，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划🍈。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期💖。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应🥒🧄。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰🌽🥥🍉，数量为1363万桶/日🥑🩳。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降🍒🍓，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日😻🍋💕🍏。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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1、展望7月(yue)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。A股一季报(bao)在科技(ji)创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增(zeng)速相对较高的行业主(zhu)要集中在(zai)部分(fen)消费品、高新技术制造业、价格(ge)上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩(ji)的关注度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。具体如(ru)下：

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