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根据行(xing)业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等(deng)维度(du)对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工(gong)业金(jin)属、汽车零部件、乘用(yong)车、光伏设(she)备、电池、家用(yong)电器、医疗服务、消费(fei)电子、半导体、计算机设备、保险(xian)、电力、燃气等行业。

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本轮市场的新(xin)高，市(shi)场(chang)倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握(wo)底层逻辑。随着宏观(guan)政策托底(di)、产业亮(liang)点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险(xian)偏好抬(tai)升、多头思维占优的一年。

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陈(chen)健玮：关注五个方(fang)面的投资机会(hui)：一是科技成长(zhang)领域，包括互联网(wang)、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是(shi)消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产(chan)，具有提升分红能力和(he)意愿的个股估值中(zhong)枢将得到提升(sheng)；四是事件驱动型(xing)的投资机会(hui)，投(tou)资者可择机增配被错(cuo)误定价的优质资产，或阶(jie)段性增(zeng)配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细(xi)分领域龙头估值出现明显(xian)低估，有望被南下资(zi)金逐步挖掘，建议(yi)适度进行逆向布局。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计💝💓🧡🥥，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💗，1）总量政策方面🤍，促消费相关政策延续发力👠；2）资本市场方面💋💓，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👚🥥，央行💗🍉🍆，证监会👗🥬🩳🥔，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💞，积极推动金融开放合作以及高质量发展🌽🩲👄🍈；3）产业政策方面💔，6月围绕新质生产力💗🥻，数字经济，整治内卷等政策持续发布🩲🍒🥬。

2、3、庫(kù)存：樣(yàng)本企業(yè)庫存仍處(chù)于近(jin)年來(lái)衕(tòng)期偏高水(shui)平。截止6月末(mo)，60傢(jiā)硅鐵(tiě)樣(yang)本企業(ye)庫存郃(hé)(he)計(jì)約(yuē)4.94萬(wàn)噸(dūn)，衕(tong)比增加2.08萬噸，其中內(nèi)矇(méng)地區(qū)樣本企業(ye)庫存約(yue)3.55萬噸，衕比增加1.9萬噸。