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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👢🍇💔🍌，出口韧性持续性存疑💗，下半年国内政策落地时间或较晚🎒💕，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🥦，市场波动率依然较大🍅🥬👘💗。中美关系阶段性缓和后🍉💖，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🧄，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🍄。预计 2025 年供应量 4655 万吨💘，同比 +2.6%👜🥬👗。2025 年全年角度看🍊，消费主版块房地产（-70）👜🍄💓、家电（+30）🍈👜💟💋、光伏（+45）👅💝💓👘、交通运输（+45）、电网用铝（+75）💕🍒💋、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍌🩲🩰，建议短期谨慎对待💯🩰🧡。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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不(bu)过，让市场(chang)意外的是，这次(ci)BD授(shou)权却带(dai)崩了公司股价。6月26日开盘后(hou)，荣(rong)昌(chang)生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌(die)逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波(bo)动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值(zhi)347亿(yi)元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报(bao)收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿(yi)港元。

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