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新(xin)疆美盛成立于2007年(nian)8月17日，注(zhu)册资本2.65亿元人民币。新疆有色于2021年11月完成了对美盛矿业100%股权(quan)收购，现为新疆有色集团全资子公司。

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以AI产业链为抓手，关注上游算力自主(zhu)可控与(yu)中(zhong)下游应(ying)用创新。AI50大细分(fen)方(fang)向中，可(ke)率先关注上游GPU、光(guang)模块、PCB、IDC（算力租赁）；中游AIAgent、SASS、行业(ye)应用软件、基础及通用软件；下游(you)人形(xing)机器人(ren)、在(zai)线教育、金融科技、虚拟(ni)现实、数字营销等。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起😈，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💋🍓🩳👜，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🩲👛💕👅，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💟。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🧅💋🍒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍎💝😠，供需格局进一步变差👛。此次整车环节向中上游零部件的让利💟😈，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💌🍒，意味着积极信号，板块一度反弹🍍👝🎒，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👅，预计会逐步延续回暖态势👿👚👅。

2、建议在6~8月的半年报季💞🥭🥿🥻🍎，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍇🩰、光模块💞、交换机、算力租赁等）值得重点关注👠🍈👛💞；应用环节需要持续跟踪观察🍑🍆💟🥔，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍇🩰，建议重点关注字节生态链公司🍈，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👄🧅🍊；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💟👗，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💘🧄，但需要耐心等待👚👅🤬。