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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥝🍅🥭，但5💟、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👚😻👙，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍎🎒💖、光学光电子、消费电子👠🧅😻、运营商👛🥝💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍅🍏，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥑🍍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👞，中报盈利或有改善🍈，如汽车👙、光伏、自动化设备等👝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍍、家电🍉😠💕💗、家具、饰品💝🍇🩰💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力😻👞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、在上个(ge)月的月(yue)度观点报告(gao)中，我们写道“展望6月(yue)，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数(shu)相对(dui)占优的格局。总(zong)体来看，宽基指数在六月偏震(zhen)荡(dang)的(de)概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利(li)于权(quan)重、质量类风格的表现。实(shi)际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指(zhi)数表现相对均(jun)衡，差距不大。市场6月中(zhong)上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整(zheng)，后随地缘(yuan)缓和，市场重回到反(fan)弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、沪铅 2025 年二季(ji)度价(jia)格(ge)运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中(zhong)的判断，即供(gong)需偏过(guo)剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅(qian)价提(ti)供支撑。我们预计沪铅下半年的(de)价格重(zhong)心在 16000-18000 元 / 吨(dun)，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。