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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👅、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍈👙🩳💛。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍍，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👙🥭🥑💯👘，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🌽🩲，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🩱🍏💌🍏。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💘💛💞，在“守住胜利果实”的心态下😻👄，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出😈，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🍉👿、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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以这样的(de)视角看待短期休整，区域冲突只是触(chu)发因素，休整的(de)核心还是结构性行情已演绎至低(di)性价比区域。新消费和创新药龙头乐观(guan)预期发酵至高位(wei)，短期投资者增量买入的(de)意(yi)愿下降(jiang)。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短(duan)期(qi)市场内(nei)在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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楊(yáng)銳(ruì)愽(bó)士，45歲(suì)，現(xiàn)(xian)任本公司董事會(huì)主蓆(xí)、執行董事兼行政總裁。其于2024年7月19日穫(huò)調(diào)任爲(wèi)執(zhi)行董事。在2013年3月-2014年2月以及2014年12月(yue)-2017年2月期(qi)間(jiān)，擔(dān)任本公司董事；2018年8月-2020年12月，任董事會主蓆助(zhu)理；自2020年12月起，齣(chū)任本公司董事及行政總裁，又于2021年5月起，履職董事會主蓆(xi)。他主要統(tǒng)籌(chóu)本集糰(tuán)整體(tǐ)筦(guǎn)理、營(yíng)運(yùn)與(yǔ)筴(cè)畧(lüè)製定工作。

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2、周三，印度尼西(xi)亚央行预计(ji)将维持利率不变，周四中国台湾地(di)区央行也将维持不变，因为其经济正承受货币波动的影响，新台币已升至三年来最强水平。预(yu)计中(zhong)国(guo)将在周五维持 1 年(nian)期和 5 年期贷款市场报价利率不变。