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美国一季(ji)度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期(qi)有所(suo)升温。往后去看(kan)，关税的影响在美国通(tong)胀和增长数据可能逐渐得到体现，在(zai)美国重要经济数据出炉前后，市场将(jiang)修正对美联储9月的(de)降息预期，或增大美(mei)元指数、美债(zhai)收(shou)益率的波动，从而构(gou)成(cheng)对A股的阶(jie)段性扰动。但考虑(lv)到美国经(jing)济增长放缓趋势，下半年(nian)美联储重启降息(xi)概率仍较大。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本(ben)面因素上，但石油市场仍未从以巴(ba)冲突(tu)的影响(xiang)中完全恢(hui)复。布伦特(te)原油的隐含波动率已降(jiang)至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在(zai)标普 500 指数涨至峰(feng)值使得期权承压(ya)之后，押注原(yuan)油波(bo)动(dong)的溢价相对于股票而言(yan)仍保持(chi)在更高水平。

2、值得关注(zhu)的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量(liang)显著(zhu)增(zeng)加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比(bi)增长42.4%；实现归母净(jing)利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一(yi)季度(du)，公司业绩增速进一步加快(kuai)，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。