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尽管5月货币政策委员会（MPC）以5-4的投票结果将利率从4.5%降至4.25%，但内部分歧明显。鹰派官员坚持“工资增速仍偏高”，而鸽派则强调劳动力市场结构性调整已为控通胀提供空间🍏🥻。

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关(guan)注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来(lai)看，电(dian)动(dong)乘(cheng)用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上(shang)游零(ling)部件(jian)板块(kuai)的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全(quan)壁(bi)垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收(shou)缩，而零部件板块的开(kai)支(zhi)持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措(cuo)落地(di)，预计会逐(zhu)步延续回(hui)暖态势。

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他錶(biǎo)示，歐(ōu)洲通脹(zhàng)率(lv)將(jiāng)在2026年第一季度降至1.4%后反彈(dàn)至2%的目標(biāo)(biao)水平，這(zhè)一預(yù)測(cè)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)支撐(chēng)在于(yu)歐洲的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)依然緊(jǐn)張(zhāng)，工資將繼(jì)續(xù)健康增長(zhǎng)，增長率(lv)保持在3%左(zuo)右。

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2、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2🍈，较上周上行0.1🧡🩱🩱，处于历史估值水平的51.7%分位数🍋。本周指数估值多数下降，其中，汽车🎒、国防军工和有色金属估值涨幅居前💖🍇，计算机👗、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。