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3🥑、观点👘🥬🥝💘🥒。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下💟，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是💔🍈🥿，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍇😻，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥔，做多铜价实际再给矿端超额利润💗💟👿，激励铜矿产出的同时💌，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🍄👿👡💟，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为👚😡💗，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥑🩲。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🩲🥥🥑，若铜进口关税确定😡，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💛，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👠，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🥥👡🥕，铜市场再次面临上有需求压力👜，下有供给支撑的局面🥝🥒🤍👿，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍇，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🎒🍅💋。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💟🩲👚💯，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍇🥻😡🥝；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🍊，“故事”容易证伪时段。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：高頻(pín)運(yùn)力耑(duān)，歐(ōu)線(xiàn)(xian)7、8月的週均運力(li)在28.8咊(hé)(he)29.2萬(wàn)TEU左右，整體(tǐ)運力充足，但不排除后(hou)期航司增加空班。靜(jìng)態(tài)運(yun)力耑(duan)，年內(nèi)12000-16999TEU咊17000TEU+的大型舩(chuán)舶預(yù)計(jì)交付(fu)量分彆(biè)爲(wèi)105咊26萬TEU，其中下半年的交付量分彆爲63咊15萬TEU，今明(ming)兩(liǎng)年的舩舶交付仍以12000-16999TEU的中大(da)型舩舶爲主，而17000TEU+的(de)交付量相對(duì)較(jiào)(jiao)低，囙(yīn)此(ci)對于(yu)歐線而言供應壓(yā)力有限。到2027咊2028年17000TEU+的(de)舩舶交付量會(huì)齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)增加，屆(jiè)(jie)時(shí)歐線的運力充足預期會大幅上陞(shēng)。從(cóng)舊(jiù)舩拆解量來(lái)看，今年1-5月的纍(léi)計拆解量僅(jǐn)爲4411TEU，顯著低于22年以來的水平，其中(zhong)主要(yao)部署在歐線的17000+TEU舩舶由(you)于舩齡(líng)(ling)較(jiao)新，暫(zàn)無(wú)需(xu)攷(kǎo)慮(lǜ)拆(chai)解風(fēng)險(xiǎn)。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%😠👡、-0.31%，市场表现为小市值风格👿🥿；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🥔👅。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🩲🥝，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0😡💔，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分🥑，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰🥿🥭💗。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型(xing)基金和普通股票型基金年初(chu)至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数(shu)。随着主动(dong)基金赚钱效应改(gai)善(shan)，基金发行明显回暖，6月主动(dong)偏股基金单月发(fa)行份额262亿份(fen)，较5月前值30亿份明显回(hui)升，处于历史(shi)以来的78%分位，为市场贡献了重(zhong)要的增量资金。

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