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2、关(guan)注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞(jing)争格局(ju)出(chu)现了较大分歧。分细分领(ling)域来看(kan)，电(dian)动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中(zhong)上游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现(xian)出(chu)安全壁垒，零部件(jian)集中度持(chi)续下滑、竞争环境(jing)进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧(jiu)摊销一度收(shou)缩，而零(ling)部(bu)件(jian)板块的开支持续上(shang)行(xing)，供(gong)需格局进一(yi)步(bu)变差(cha)。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。