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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于(yu)較(jiào)(jiao)低(di)水(shui)平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著(zhu)低于美(mei)國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股(gu)息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相(xiang)較于(yu)A股，恆生A/H溢價(jià)指數(shu)約(yuē)爲130點(diǎn)，顯(xian)示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑(su)港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有(you)朢(wàng)收(shou)窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智(zhi)能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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2、3🍉💓、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍑🧄🥦，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🤍👜，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下😡，国内进口严重亏损🥔🥥，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🥑👜，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🩲🧅🥭，中长期矛盾难解👚👝🧅😈，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🥻💖，但也加大了终端的风险👞💝🥒。下半年也要关注三个方面🍒🧅🍆👜，一是😈👠🥔，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🧄？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👅，只是时间上的错配👄😡💕，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🩰🍇。二是Comex铜是否持续高溢价👙💞？高溢价源于关税的不确定性👛💝👡，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是💔，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🩳💗🥒👿🩳。综合来看🩱，铜市场再次面临上有需求压力👛🥥，下有供给支撑的局面🍌💕，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍄💌💌👙🥕，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍓。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬👘💓👝，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🥑🤍。