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据悉🍑，美国财政部长贝森特当日早些时候表示😠，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月💋🥥🍓👜，但美国**可能最早在今年10月提名继任者。

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1、从中长期角度🌽🍑，我们建议以周期为轴，供需为锚🤬🥑👚。关注新科技周期下🥝🧡，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💛💌、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💖👘🍎、国产集成电路产业链）💕，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）💖🍇🥑👿🍎，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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