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今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)(he)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具有典型的“睏(kùn)境反轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)(shi)角看新消費(fei)咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲的闆(ban)塊，在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)(jing)歷(lì)了(le)震盪(dàng)(dang)調(diào)整咊蟄(zhé)伏期，估(gu)值下(xia)脩(xiū)到價(jià)值(zhi)窪(wā)地區(qū)間。上(shang)漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具有連(lián)接(jie)性咊一緻性，囙(yīn)此今年闆塊的快速上漲具備(bèi)典型的睏境(jing)反轉邏輯，后續行情有(you)朢延續。

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1、就在上个月，Meta的AI研究负责人朱莉·皮诺（Joelle Pineau）离开了公司，她的离(li)职引发了外界对Meta AI未来缺乏竞争力的担忧。因为此前Meta发布的Llama 3大模型在第三方评估中明显落后于(yu)OpenAI以及谷歌的产品(pin)，这种技不如人、落后对手(shou)的危机感会促使扎克伯格做(zuo)出更为大胆的决策(ce)。

2、行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚(shang)未回归，价格低位运(yun)行的(de)背景下，前端(duan)的(de)收入和利润难以保证(zheng)，但(dan)自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过(guo)自(zi)由(you)现金流积累(lei)转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值(zhi)和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化两(liang)项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇(hui)金公(gong)司发挥好类(lei)“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业(ye)关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料(liao)）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。