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放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道😡💕。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要得益于白酒、饮料🍉、休闲零食等子行业的突出表现😈。龙头股业绩表现充分体现了上述特征，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪深300等主要股指💗🥬🤍。

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摩根士丹利基金表示💯💔，当前全球仍然处于降息的大周期中🍒💟👛🌽，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹利基金认为，从产业逻辑看🩱💯🧡🩲，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长。过去一段时间科技较为低迷，主要是风险偏好未能持续提升🥔👢，同时算力等未来需求受到质疑💔，估值回落到低位🍑🍏，AI为长期趋势🩱🍅🎒，产业逻辑强；二是中国制造🍋💝，包括高端机械、汽车🥔😈👙、军工甚至医药等，其中优质的公司需要重视；三是新消费💋，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，海外市场拓展也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长点。

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尽管伦(lun)敦会谈并(bing)未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框(kuang)架协议(yi)在结构与机(ji)制层面上成功延续了日内(nei)瓦共识，重启(qi)了稀土资源供应与技术(shu)出口的对话路径，为未来落地奠定(ding)了政策稳定基础。尽(jin)管还未公(gong)开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴(cu)而就解决所有分歧。我们认为此(ci)次中美(mei)伦敦会(hui)谈的意义在(zai)于恢复高层政策对话、防控政策路(lu)径多变，而非立即实现全面协议。

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2、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%💔👢🍑；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税🍉🍓、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。