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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技(ji)資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業(ye)值得關(guān)註，成長風(fēng)格或(huo)持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)細(xì)(xi)分(fen)領(ling)域昰(shì)(shi)投資主線。2025年智能駕駛(shi)滲(shèn)透率有朢(wàng)快速(su)提陞(shēng)，相關(guan)整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企(qi)業及汽車零(ling)部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方(fang)麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線(xian)，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期(qi)來(lai)看(kan)，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統(tong)性提陞的起點(diǎn)。

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从调研类型来看👿👗👅🍊，特定对象调研和其他为本周主要调研类型🥥🍄👝，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看🍍🎒🥔，投资公司💯🧅🍍、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%🍑🩳、25.5%和52.9%🥕🍇🍇。

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1、许廷全：下半(ban)年，我们关注两大方向：一是结(jie)构性成长穿(chuan)越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本(ben)面突出(chu)、受惠于政策的行业(ye)，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医(yi)药中的创新药出海以(yi)及CXO订(ding)单回升等(deng)；二(er)是低利率环境下，保险(xian)、养老金等对高(gao)息(xi)资产需求持续上升的潜在机会。

2、行业方面🥻🍈，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会💌😈🌽，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。