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经济：我们认为(wei)今后的日美(mei)贸易关税(shui)谈判中对日本的关税或能一定程度的减免，给日本GDP带(dai)来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右，在此背景下2025年全年或能实现1%附近的增速。下半年日本经济或是温和复苏的节奏，下半年若能实际(ji)工资同比转正(zheng)，则(ze)能(neng)带来(lai)实际消费(fei)的增加；人手(shou)不足背景下日本企业或继(ji)续扩大(da)设备投资(zi)。但(dan)在关税的(de)影响，日本的净出口或存在较**动，存在压制GDP的可能性。

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关税影响方面，大家电在成本端受关税影(ying)响更小，例如(ru)惠(hui)而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工(gong)厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦(pu)、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求均(jun)或对现金流造成更大(da)压力。小家电受关税影响更(geng)显(xian)著，HBB、海(hai)伦(lun)特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年(nian)度业绩指引，仅(jin)有SharkNinja逆势上调了指引(yin)，业绩后(hou)股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家(jia)电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力(li)。行业公司均(jun)在采取加速供应链转移(yi)、提前囤货、供应商(shang)议价、加强内部成本控(kong)制、优(you)化宣传和(he)促销、涨价等方式应对压力。

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我们预计(ji)全年行业增速(su)或有所放缓(huan)，整体(ti)呈(cheng)现前低后高的(de)趋势，下半年或环比改善，主要考虑到：1）美国零售商去库存暂告一段落，尽管短期(qi)内尚未出现明(ming)显的库存回补(bu)，但有望减轻(qing)此前(qian)企业出货(huo)节奏的(de)压制；2）拉美市场去年上半年基数较(jiao)高(gao)，我们预计随着基(ji)数的回落预计有望回归常态化增长；3）部分公司(si)在中国等新兴市场进行战略调整、品牌重塑(su)，有望在下半年实现更好的(de)增长；4）产品创新的加速推进有望带来(lai)下半年(nian)销量趋势的改(gai)善。

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2、报告数据显示(shi)，民营企业(ye)海(hai)外销售占(zhan)比从2017年的10%提升至2024年的17%。由于海(hai)外扩张(zhang)需要大量前期投入(ru)（如劳动力、生产设施和营销），拥有强大(da)资产负债表和现金(jin)流的(de)企业更具优势。