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（2）需求方面，2024 年(nian)半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处(chu)于(yu)景气周期当中，全(quan)球销售额增速或(huo)达到 10%-15% 左(zuo)右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精(jing)炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中(zhong)国精炼锡需求将增(zeng)长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易(yi)战的冲(chong)击以(yi)及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边(bian)际弱化。

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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)(yuan)政治(zhi)衝(chōng)突(tu)不斷(duàn)，中美關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性(xing)陞(shēng)級(jí)(ji)，央行(xing)持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)(hui)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)(gei)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需(xu)求咊投機(jī)需求推(tui)動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬(shu)受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊(he)供給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)(dai)動中報業(yè)(ye)績(jī)改善。

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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应的积累为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能(neng)性较大。

2、从中长期角度，我(wo)们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外(wai)大模型(xing)的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下(xia)碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动(dong)化智能化(hua)大趋势下电(dian)动(dong)智(zhi)能汽车渗透率增加。