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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🍌👘、稳市政策陆续出台修复市场预期🧡👛，外部方面中美关税边际改善👿💗，市场反弹👘🩲。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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从(cong)轮动面积(ji)来看，第二(er)轮行情(qing)的(de)轮动面积(ji)更大。以申万一级行业相(xiang)较全 A 有(you)超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超(chao)跌(die)反弹中，存量(liang)资金在反关税、军工、新消费、创新药(yao)等(deng)方(fang)向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)(tu)已經(jīng)繪(huì)就(jiu)，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地(di)方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

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稀土概念股午前走高，中国(guo)稀土（00769）上(shang)涨4.17%，现报0.75港元；金力永磁（06680）上涨3.90%，现(xian)报19.18港元。

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1、“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问💕🧡👅，他们就以听为主💔💟，提问不多🌽。他们关注的问题还是偏财务方面👜。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后🩳🍏🍌🍏，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例🧡。

2、年內(nèi)已清盤(pán)的105隻基金中(zhong)，髮(fà)(fa)起式産(chǎn)品有40隻，佔(zhàn)比爲(wèi)38%，均囙(yīn)基(ji)金資産淨(jìng)(jing)值低(di)于郃(hé)衕(tòng)限製(zhi)而清盤。其中32隻已清盤(pan)髮起式産品(pin)爲權(quán)益(yi)類(lèi)基金，佔權益産品清盤(pan)總量的四成。顯(xiǎn)(xian)然，三年槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)機(jī)製正(zheng)加速市場(chǎng)齣(chū)清。