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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上(shang)行7.62%，WTI原油現貨價格月(yue)環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産(chan)品價格(ge)指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格(ge)多數下跌，有機化工品多數(shu)上漲(zhǎng)(zhang)，其中甲醕(chún)、甲苯(ben)、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡(xiang)膠(jiāo)等價格下跌。

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后续如何演绎🥭🍊💘💯💗？市场若要延续涨势🥦👜🥔，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩱👙👞。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😈🤬😡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍎🧄🩳，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💌🍎，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥥💯。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥔🍌💗，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🩱👢；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍏🍉、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月29日，青島(dǎo)悳(dé)固特節(jié)能裝備(bèi)股份有限公司（證券簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“悳(de)固特”，300950）髮(fà)(fa)佈(bù)公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fa)行股份(fen)及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“浩(hao)鯨科技”）控(kong)製權(quán)(quan)，竝(bìng)衕(tòng)步募集(ji)配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成(cheng)重大資(zi)産(chǎn)重組，不構成重組上市。公司(si)股票自6月30日開(kāi)市起停牌，預(yu)計在不超過10箇(gè)(ge)交易日的時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本(ben)次交易方案。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品👛🍆🎒、酒店餐饮、商贸零售💗、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材🥑、钢铁💋😡👞、基础建设等💌💝🍌。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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1、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🩱，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高🍆🩱。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🥭🥥，市场预期持平于0.1%。

2、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角👡🍆，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节👞。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末🥔🍉，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合🧡💯，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。