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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛(lian)有两次典型案(an)例(li)，分别为23年和24年5-8月(yue)。背(bei)后原因类似，均(jun)为强美元之(zhi)下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升(sheng)至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加(jia)国内(nei)经济(ji)下行压力加大(da)，外资加速流出，外资(zi)流出(chu)对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美(mei)国(guo)债务，这意味着美(mei)国公共(gong)债务与GDP之(zhi)比将从2024年(nian)的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国(guo)债(zhai)务风险(xian)的(de)担忧(you)可能引发(fa)美元进(jin)一步走(zou)弱。

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