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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边(bian)际改(gai)善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、货币政策在市(shi)场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效(xiao)应，市场见底往往(wang)是经历了连续货(huo)币(bi)政策的宽松，例如连续多次的降(jiang)准降息之后。