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而目前高達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一步提高，囙(yīn)此一旦市場突破上行，場外(wai)的資金力量將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)大(da)。

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3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期🍆🤍，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢👠。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显👄💕👢，PP炼厂库存同比还有增加😠👘🥕🍎。下半年一方面上游投产量不多👠👚💋👜👛，供给虽在高位但增幅有限🥔🍍，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充🥥🍌💌🥕，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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行业方面，金(jin)融股的行情还(hai)没(mei)有(you)结束，短期重点在新技术趋势(shi)/新消费(fei)动向等成(cheng)长板块。贴现率下降，具有长期逻辑(ji)的公司更易凝聚共识以及具有(you)投资机会，而不具(ju)备长期逻辑的公司(si)则鲜有机会。

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周(zhou)思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资(zi)金大量流入(ru)，以及港股长期处于估值洼地等因素(su)共振，同时(shi)，国(guo)内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整(zheng)体呈现(xian)出较强的韧性和上涨(zhang)态势。

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1、成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅(fu)居前。截至收(shou)盘(pan)，宏(hong)达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性🤍，可能对风险偏好有一定支撑🥕🍎，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能👘，并对风险偏好形成压制😠🌽💛🥥。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面🥦🥥👝，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响💝😠。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降👝🍈🧄。