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机(ji)构分析认(ren)为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显(xian)著，估值性价比突出的低位主(zhu)题或低位新股标的持续(xu)活跃，资金交投意愿相(xiang)对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加(jia)剧，建议灵活(huo)择机应对。

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需求方面🧄🍉，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段🍅💕🥿🍏👠，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量🩰，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长🥻，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划💟💓😻🥒。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步(bu)边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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