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4、观点：下半年光伏终(zhong)端订单走弱，自下而上承(cheng)压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底(di)，丰水期后整体运行重心(xin)有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现(xian)或弱于工业(ye)硅。工(gong)业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍(reng)有部(bu)分供应边(bian)际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成(cheng)为库存缓(huan)释的(de)良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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