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美国中低收入群体表现出明显的旅行消费收缩现象。在今年第一季度财报电话会议上🧅👚，美国主要航空公司普遍提到经济不确定性导致“经济舱需求显著疲软”💕👛🌽。消费交易数据提供商Consumer Edge的监测也显示，美国低收入群体在4月2日美国总统特朗普宣布大规模关税政策后便迅速削减机票消费。在线旅游巨头Booking Holdings首席财务官斯滕伯根（Ewout Steenbergen）也称🍓🩱🧄，低价住宿供应商正面临明显的客房滞销压力。

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人声鼎沸🥒🩱，这是创新药曾经熟悉的行情👿🥕💟💯，但这一次来得更猛。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者💘👄🍉👢，现在大家的热情都在创新药，全行业都在看🍉🥻👜，包括电子💞👠👞、计算机👢🩱🍈🤍🍌、TMT💝💗😻，他们甚至看得更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司。

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1、比如，滬(hù)深300指數(shù)中信息技(ji)術(shù)行業(yè)樣(yàng)本(ben)數量增加2隻(zhi)，權(quán)(quan)重上陞(shēng)0.18%。中證(zheng)500指數中(zhong)信息技術行業樣本(ben)數量增加12隻，權(quan)重上陞1.82%；通信服務(wù)行業樣本數增加2隻，權重上陞0.27%。中證1000指數中，工業行業(ye)樣本數量增(zeng)加(jia)10隻，權重(zhong)上陞1.06%；可選(xuǎn)消費(fèi)行業樣本數量(liang)增(zeng)加(jia)5隻，權重上陞0.93%。調(diào)整后科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)及創業闆樣(yang)本數量分彆(biè)爲(wèi)51隻、124隻、343隻，權重分彆爲15.72%、25.83%、34.14%。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥔🧡💋，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🧄。近两年来港股业绩增速显著强于A股💯👚😠，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍍，显著高于全部A股的-3%👘，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👅🍓🤬，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👅，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍎🩲👿、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👄👞，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🧡👞🍌，这些行业基本面受价格因素影响更大🥔💋，价格下行压缩毛利🩳，进而影响盈利表现。相比之下🥭👡🍑🥭，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👙、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👘🥕🍇🍍，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍉🍄🍄，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥔👗🥻👄，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👜👙，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥑👄。