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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大(da)幅缓解市(shi)场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期(qi)在(zai)外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上(shang)的处理降低了(le)市场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而(er)这一点正是一(yi)季度部分资本离开美(mei)国避险的主要(yao)原(yuan)因，故近期美(mei)元资产回流，美股(gu)强(qiang)于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值(zhi)和情绪的外(wai)溢效应利好(hao)A股科技板块。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动👞💔👅，大模型与AI Agent加速升级🥬。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍈。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域👛，深入探讨 AI 技术产业化路径🍄。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👙，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👝🤍。在模型性能提升上🤬😠👠🧡，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势👢。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🥻🍋，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💖🥾👡👡、数据处理😻👛、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：