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从时间成本及行情波段视角(jiao)看，当前创新药、新消费等(deng)热门(men)方向可能已经阶段(duan)性见顶(ding)。从(cong)近期(qi)算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后(hou)续建议关(guan)注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技(ji)领域机会(hui)。

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国际局势变**织，全球(qiu)军费开支增(zeng)长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年(nian)实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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2、投國(guó)防軍(jūn)工，認(rèn)準【代碼(mǎ)(ma)裏(lǐ)(li)有“八一”】的國(guo)防軍工ETF（512810）！“512810”被動(dòng)(dong)跟蹤中證軍工指(zhi)數(shù)，覆蓋(gài)代錶(biǎo)新(xin)質戰(zhàn)鬭(dòu)力的“軍用AI+低(di)空經(jīng)濟(jì)+商業(yè)航天+大飛(fēi)(fei)機(jī)+深海科技”等各(ge)細(xì)分領(lǐng)(ling)域，衕(tòng)時(shí)兼顧(gù)航髮(fà)、舩(chuán)舶、航空航天(tian)等傳(chuán)統(tǒng)軍(jun)工裝備(bèi)産(chǎn)(chan)業。