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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中(zhong)国(guo)科技资产价值重估(gu)、南向(xiang)资金(jin)大量流入，以及港股长期处于估值(zhi)洼地等因素共振(zhen)，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波(bo)动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态(tai)势。

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6、齣(chū)口：2025年1-5月我國(guó)纍(léi)(lei)計(jì)齣(chu)口純(chún)堿(jiǎn)83.56萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)(tong)比(bi)提陞(shēng)118.52%。下半年齣(chu)口量仍將(jiāng)維(wéi)持高(gao)位，樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)(kuang)下全年齣口量或超200萬(wan)噸，這(zhè)意味着下半年單(dān)月齣口(kou)量仍維(wei)持16-20萬噸區(qū)間(jiān)的高位。即便如此也隻能緩(huǎn)解純堿(jian)過(guò)賸(shèng)程度，不(bu)改純堿行業(yè)過賸狀態(tài)(tai)。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🥻，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面💛🍍，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日😡🍓👘，在陆家嘴金融论坛上👛🍇🍏👄，央行💔，证监会🍉🥒，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍇🍏，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面👜，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售🧡、家居用品等🍈🍓；2）顺周期领域，房地产🍉💋👅🍉、工程机械👡🍊🥬、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药👿🍍🥔、医疗服务、保险、传媒🧄、农化制品🩰🩰🥬🍎、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A🥕🍌。

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1、🏮 后续如何演绎💟🎒👠👚？市场表现仍是由资金端/估值端主导💕。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💛🥾，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👡🌽，而是依然将呈现一定的震荡特征🥬🥒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥭，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥑🥒💌，更多采取观望🍇🥾、被动跟随策略，而非主动流入🧄🥒；三是除了内需下滑担忧加剧外💕👝👄💕🧅，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升🌽。2025年5月🍎😻🍅🍎，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🍈👅👅🥦👙。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份💞🧅👡😻💓，净赎回比例为1.56%💯💕。6月ETF净赎回100亿份🍊，对应净流出203亿元👘🍇🧄。