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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有(you)比较充(chong)分的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下半年港股仍(reng)具有一些优(you)异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨(zhang)的驱动能力可能会更加明显(xian)。

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发改委：第三批消费(fei)品以旧换新资金将于7月下达。国家发展改革委政(zheng)策研究室(shi)副主任李超表示，将于今(jin)年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金。同(tong)时，将协调有关方面，坚持(chi)更加注重持续性和均衡性原则，分(fen)领域制定落实(shi)到每个月(yue)、每一周的国补(bu)资金(jin)使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有(you)序实施。

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1、下图展示了本周因子在沪深300、中(zhong)证500和流动性1500股(gu)票池中的表现，收益为(wei)剔除行业(ye)与市值影响后多(duo)头组合相对于基准指数的超额收益。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央(yang)行公开市场逆(ni)回购净投放4249亿元。继6月5日宣布(bu)开展1万亿元3个月期买断式逆(ni)回(hui)购后，央行于6月(yue)13日再度公告(gao)，将于6月16日以固定数量招(zhao)标(biao)方式开展4000亿元6个月期买断(duan)式逆回购操(cao)作(zuo)。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对(dui)冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自(zi)3月(yue)以来连续第4个月超额续作。央(yang)行继续通过逆回(hui)购、MLF、买断式逆回购等中短期流动(dong)性管理工具满足流(liu)动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率(lv)低(di)位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓(huan)情(qing)形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继(ji)续维持宽(kuan)松。