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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👞🧡，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥕😈👡👗🥦，预测市净率为1.2倍👝👝💖🥻👢，预测股息率达3.2%💌，其中，银行🍎🩱、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🎒🍏，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入👜🧅，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍇，未来A/H价差有望收窄👛🍊🍑。此外，创新药🥬🥬、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥥🧡。

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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩(mo)擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定(ding)性陞(shēng)級(jí)，央行持(chi)續(xù)購(gòu)(gou)金，黃(huáng)(huang)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提(ti)陞，衕(tòng)時(shí)供(gong)給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需(xu)求推動(dòng)金價(jià)持(chi)續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)(zhang)。部分小金(jin)屬受益于堦(jiē)段性(xing)的齣(chū)口限製咊供給約(yuē)束(shu)，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)(ji)改善。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥬。具体来说👜，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩰👄👿🍇😻。第二🍉，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍍🎒👿👚😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙，加力实施增量政策”🍉，关注7月政治局会议的表述变化。第四😻💞🍑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🤍🍓👅，市场风险偏好整体回暖👿🍇💋。基于以上💝🧡🥔，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😠。

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1、据知情人士透露，高盛还在继续寻找更多可收购的(de)酒店(dian)，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的(de)地区，那(na)里有一片海滩，新(xin)建了(le)许(xu)多豪华酒店和住宅。但高盛最终没有推(tui)进这(zhe)项收购。

2、融资资金已经连续(xu)两(liang)个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩(kuo)大至373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏(pian)好整体较(jiao)高。并且从历(li)史看，私募(mu)基金、融资(zi)余额、存在显著的正向联(lian)动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征(zheng)。私募基金（尤其是(shi)量化对(dui)冲基金）需通(tong)过融资融(rong)券实现多空策略和套利交易，例如通过融(rong)资加仓放大收益，因此私募基金规(gui)模扩张(zhang)带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在(zai)这些资金的强化作用下，整个(ge)市场交易活跃度明显提升(sheng)。