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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技🥝👄😠💝、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通👘🩲🍆、新乳业🍆💗🍊、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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短期市(shi)场向上(shang)突破的线索拆解：4月~5月关键窗(chuang)口稳定资本市场预期，出清悲观持仓(cang)；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上(shang)涨。前期市场中枢(shu)本就偏(pian)高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速(su)缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也(ye)直接推升了风险偏好(hao)。

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从消费者画像来看🧄，毕马威数据显示商务及管理人群依然为白酒的消费主力，占比 85.1%，而年轻人对高度白酒兴趣寥寥😈🍍🩰💌，几乎在白酒市场“隐身”💞。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月(yue)央行公开市场逆回购净投放(fang)4249亿(yi)元。继6月5日宣(xuan)布开展1万亿元3个月期买断式逆回购(gou)后，央行(xing)于6月13日再度公告(gao)，将于(yu)6月16日以固定数(shu)量招标方式开展4000亿(yi)元6个(ge)月期买断式逆回购操作。6月25日开(kai)展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元(yuan)到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个(ge)月超额续作。央行(xing)继续通(tong)过逆回购(gou)、MLF、买断式逆回购(gou)等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵(he)护流动性的(de)意愿较强，资金利率低位波动，临近月末(mo)有所(suo)收敛。在当前(qian)经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金(jin)面有望继续维持宽松。

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1、我们(men)以股东大会公告日为时间节点，综合(he)考虑市值因(yin)素、调(diao)仓周期以及对仓位的控制，我们构(gou)造了定向增发事件驱(qu)动选股组合。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日报告《多(duo)角度解析定向(xiang)增发中的投(tou)资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后(hou)DeepSeek火爆齣(chū)(chu)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)(nei)AI領(lǐng)域髮展突破(po)的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技(ji)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展(zhan)開(kāi)了(le)一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國(guo)態(tài)度轉(zhuan)變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)(wen)市場，恆(héng)生指數(shù)(shu)于4月9日築底竝(bìng)開始快(kuai)節奏反彈(dàn)。