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从目前基本(ben)面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定(ding)的状态(tai)，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计(ji)半年报业绩同比增速仍为(wei)正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进(jin)一步(bu)提升，有待(dai)7月政(zheng)治局会议定(ding)调新(xin)的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数(shu)据可(ke)能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算(suan)力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🥕。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场💋👄👅🎒，在人民币国际化进程中扮演重要角色👗🤬。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。