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我们发现🥔，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🧄🥾、DeepSeek、与对等关税后）🩲🥕，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费🍋🥬💖；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🎒😡🤍🍎😡、新消费与互联网则最受青睐🥒🥦👘，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%👿👞👞；最后👛，4月初“对等关税”后🍌🥝🍇🎒，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🥥🍍，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%👘🥬👄💯。

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今(jin)年以来私募基金规模(mo)扩张，为市场贡(gong)献重(zhong)要(yao)增量。截至2025年5月，私募证(zheng)券(quan)投(tou)资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩(kuo)大3267亿(yi)元。年内累计(ji)新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中(zhong)4月单月备案1189只，同比增(zeng)速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调(diao)整背景(jing)下，高净值个人投(tou)资者逆势布局力度(du)明显加大。

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锰(meng)硅主产(chan)区低开(kai)工(gong)状(zhuang)态难以长期(qi)维(wei)持，随着终端用钢需(xu)求淡季的深入、成材产(chan)量趋于下滑，锰硅供需缺(que)口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库(ku)积极性难有(you)超预期的释放，加之交割(ge)库库存高(gao)企的(de)压制，厂家端的去库难度恐将(jiang)进一步增加。下半年旺季钢材(cai)有望(wang)重回增产周期(qi)，锰硅去库情(qing)况或将好(hao)转，届时估(gu)值(zhi)或将迎来短暂(zan)的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量(liang)逐渐降至低位，需(xu)求的走弱将再次加重市场的(de)去库(ku)压力，压制锰硅价格的上行(xing)高度。综合而(er)言，下半年锰硅价格仍将(jiang)以承压运行为主(zhu)，整体价格中枢或较当前估值(zhi)水平进一步下移，需持(chi)续关注主产区的控产动向。

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2、安光介紹(shào)，聚酯工廠(chǎng)已陸(lù)續(xù)釋(shì)放減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)，有(you)缾(píng)片工廠將(jiāng)于7月(yue)1日起減産，也(ye)有短纖(xiān)大廠計劃減産(chan)10%~15%。7月，預(yù)估聚酯産量爲(wèi)660萬(wàn)噸(dūn)，PTA消費(fèi)量或下降7萬噸。8月，在需(xu)求淡季下，PTA的消費量或將進(jìn)一步減少。