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三季度前半段美国(guo)经济或保持一定韧性，可(ke)能对(dui)风(feng)险(xian)偏好有一定(ding)支撑，但关(guan)税不确定性和美国债(zhai)务风险仍将使得市场波动(dong)存在跳升可能，并对风险偏好(hao)形成(cheng)压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在(zai)流动性层面(mian)存在(zai)对 风(feng)险资产(chan)估值的支(zhi)撑。一方(fang)面，我们预计本轮美国弱补(bu)库(ku)或将于 8 月结束，此后 美国经(jing)济(ji)和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储(chu)降息预期。不确定性来自三季度美(mei)国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面(mian)，7-9 月(yue)既是(shi)美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日(ri)，海外市场仍可能出现较**动(dong)，风险 偏好或先稳后降。

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