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1💌、供给：新疆产能继续释放🩱，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口😠，结构性过剩矛盾突出。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%👚💖💖、云南5 %、四川4.5%🍌💕🍊；上半年开炉量下滑53台至215台💋，开炉率下滑8.3%至27.2%。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🥒、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞🎒，成长价值或相对均衡🧅。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍇，外部流动性方面💛🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍏，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥻🧄🍒。第四👚🍈👚，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👙，A股权重板块上涨👛🥭，市场风险偏好整体回暖。基于以上👢🥦，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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在(zai)最近伊(yi)朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代(dai)表，因此有关他的消息在以伊冲突(tu)升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆(mu)哈尼生死(si)的消息一(yi)度(du)混(hun)乱。以色列13日打击(ji)伊朗，导致多名(ming)官员和科研人员丧生后，以(yi)色列媒体(ti)和伊(yi)朗媒体都曾报道(dao)他伤重身亡。

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由于每年例如业绩预告🥒🥦🍌、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应👙😻🍊😻，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考💌🥾😻。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👿🍇💝、农林牧渔、基础化工👜🍑👡💕、美容护理、社会服务、有色👘👡、钢铁等。

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