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陈健玮：关注五个(ge)方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智(zhi)能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海(hai)，包括潮(chao)玩、黄金首饰(shi)、国(guo)潮品牌等；三是高股息资(zi)产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢(shu)将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金(jin)类防(fang)御性资产(chan)；五是细(xi)分领域龙头价(jia)值重估，不少港股的(de)细分领(ling)域龙头估值出现明显(xian)低估，有望被南下资金(jin)逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)(yin)來(lái)看，7月(yue)昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期(qi)明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近(jin)十年，在7月(yue)1日-7月15日(ri)的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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降息方面🥭，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示🥿🧄🍉👗👘，7月维持利率不变的概率为81.9%🥻，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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从行(xing)业表现(xian)层面，政治局会议(yi)后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工(gong)、电力设备、煤炭上涨概率相(xiang)对(dui)较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率(lv)相对较高。会议后一(yi)周，军工、农林牧(mu)渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周(zhou)，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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2、悳(dé)固(gu)特預(yù)計(jì)在不超過(guò)10箇(gè)交易日內(nèi)披露本次交易方案，即在7月14日(ri)前，按炤(zhào)(zhao)《公開(kāi)髮(fà)行(xing)證(zheng)券的公司信(xin)息披露內容與(yǔ)格式準則(zé)第26號(hào)——上市公司重大資産(chǎn)重組(zu)》的要求，披露相關(guān)信(xin)息。