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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际(ji)改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净(jing)值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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5月全社會(huì)用電(diàn)量三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)(tong)比增幅(fu)收窄。5月份，全社會用電(dian)量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)(shi)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用(yong)電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄至(zhi)8.38%，三(san)箇月滾動衕比(bi)增幅收窄(zhai)0.6箇百分(fen)點至10.68%；第二産業用電量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月滾(gun)動(dong)衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量(liang)1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)(kuo)大至9.41%， 三箇月(yue)滾動(dong)衕比增幅收窄0.1箇百分(fen)點至8.93%。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🥥👠👞。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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2、背后原因来看(kan)，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业(ye)绩关注度(du)短期(qi)明显提升，在(zai)此情况下，市场(chang)会更加聚(ju)焦业绩改善方向(xiang)。最近十(shi)年，在(zai)7月1日-7月15日的中报(bao)业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得(de)全A的概率最(zui)高为70%。