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2、这里我们分享一个(ge)判断中短期(qi)市场方向(xiang)的视角(jiao)：判断中短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以(yi)这样，一方面是因为，稳定资本市(shi)场政策(ce)为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面(mian)，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看(kan)供需(xu)格局(ju)改善。后续(xu)宏观(guan)主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳(wen)定需(xu)求预(yu)期的阶段。这(zhe)种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节(jie)奏一致。