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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👞💓💖🍍，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👅🍓，原油价格显著回落🍍🩲🤬，带动通胀预期下降👅🥑😻🍎，流动性环境改善🩳💖🍇，全球权益资产价格上涨🩲🥥；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🎒🍇🤍，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股💗、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👝😻💖。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👝🧡，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、6月土地成交溢价率月环比(bi)下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行(xing)。截至6月22日，100大中城市土地成(cheng)交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中(zhong)城市商(shang)品(pin)房(fang)成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份(fen)房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商(shang)品房销售面(mian)积累计同比降幅(fu)扩大；房(fang)地产开发投资完(wan)成额累计同比降幅(fu)扩大，房(fang)地产开(kai)发资(zi)金来源(yuan)累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大(da)。

2、展望7月，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季(ji)报在科技创新(xin)和扩内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高(gao)的行业主要集中(zhong)在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场(chang)对于中报业绩的关(guan)注度将会提升，我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：