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宏观经济：根据彭博一致预期💖👙，2025年二季度越南💞👠、菲律宾👗👢🥭🍍、印尼、马来🍆🍅、新加坡😡💞、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%💗。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）🥥😻🥾，预计推动以越南🩳、马来西亚、泰国🍈、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性💋🥥🧅🎒，但下半年进入去库存周期而开始承压👄🍇。

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成份股方面，白(bai)酒(jiu)、啤酒等酒(jiu)类个股(gu)跌(die)幅居前。截至收盘，金(jin)徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今(jin)世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒(jiu)鬼酒等多股跌超(chao)3%。

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5月份，全國(guó)工業(yè)(ye)生産(chǎn)者(zhe)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)格衕(tòng)比下(xia)降(jiang)3.3%，環(huán)比下降0.4%；全國工業生産者購(gòu)進(jìn)價格衕(tong)比下(xia)降3.6%，環比(bi)下降0.6%。1-5月份，全國工業(ye)生産者齣廠價格咊(hé)購進(jin)價格均比上年衕期下降2.6%。

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公(gong)开资料显示，曹(cao)飞于1983年7月(yue)出(chu)生，中国国籍，无境外永(yong)久居留权，硕士学历。自2014年(nian)以来，他在济川药业体系内，陆续担任多个(ge)重要(yao)职务。

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2、稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍍。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🍊。