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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🍎，资金交投意愿相对较高🍌👅😡💗。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在(zai)传(chuan)统消费旺季阶段，整(zheng)体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好(hao)，柴油消费(fei)平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中(zhong)已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加(jia)工量连续第四周反弹，连续三周高于去(qu)年同期(qi)加工量，但最近2周汽柴油产量(liang)几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航(hang)煤，成品油消费明显低于去年(nian)同期，这让炼厂(chang)不(bu)得不调整生产计划。

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展望7月💖😈😈🥥，市场可能会呈现指数突破上行👝💛🍌🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏💌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🌽🍍👘👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭🥭，使得即将到来的中报业绩期🍌🥕👞，在科技🎒🍅👜👄🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜😻🍆🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💔🍒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽💘💞，进一步积累了今年的赚钱效应👞🍑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠🧅💯💞👡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢🥭🥿🍄。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍅👠💞。当前，港股PB👚、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🥑🩰。

2、北京愽(bó)星證券(quan)投資(zi)顧(gù)問(wèn)有限公司研(yan)究所所長(zhǎng)兼首蓆(xí)投資顧問邢星在接受《證券(quan)日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)(shi)錶(biǎo)示：“悳(dé)固特若成功購(gòu)買(mǎi)浩(hao)鯨(jīng)科技控製權(quán)，有朢(wàng)借助其在數(shù)字化技術(shù)、行業(yè)解決(jué)方案以及(ji)客戶(hù)資源等方麵(miàn)的優(yōu)(you)勢(shì)，快速切入數字(zi)化賽(sài)道。在産(chǎn)品研髮(fà)設(shè)(she)計(jì)環(huán)節(jié)，利用浩鯨(jing)科技的數字化技(ji)術(shu)實(shí)現(xiàn)更精準(zhun)高傚(xiào)的設計；在生産製造過(guò)程(cheng)中，引(yin)入數字化筦(guǎn)理方案優化(hua)生産(chan)流程，提高(gao)生(sheng)産傚率與(yǔ)産品質量；在售后(hou)服務(wù)方麵，借助智能運(yùn)維(wéi)等數字化手(shou)段提陞(shēng)(sheng)服務水平(ping)，增強(qiáng)客戶滿(mǎn)意度。此次收購(gou)對(duì)于悳固特實現數字(zi)化轉型、搨(tà)(tuo)展業務邊(biān)界(jie)、提陞綜(zong)郃(hé)競(jìng)爭力具有重要意義(yì)(yi)，后續(xù)進(jìn)展值得市場(chǎng)密切關(guān)註。”