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行(xing)业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善(shan)。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高(gao)的水平，但科技股和互联网企业仍有(you)比较充分的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数(shu)2025年的EPS增速预计(ji)约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股价上(shang)涨的驱动(dong)能力可能会更加明显。

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▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体(ti)、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于(yu)盈利改(gai)善，上半年聚焦波(bo)动率资产估值提(ti)升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元(yuan)长周期走(zou)弱，对(dui)资产价(jia)格尤其是新兴市(shi)场(chang)资产可以保持乐观。

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